{"id":17966,"date":"2026-10-12T08:26:44","date_gmt":"2026-10-12T06:26:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilghera.com\/?p=17966"},"modified":"2026-10-12T08:26:44","modified_gmt":"2026-10-12T06:26:44","slug":"crm-in-cloud-for-woocommerce-a-complete-setup-guide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilghera.com\/it\/blog\/crm-in-cloud-for-woocommerce-a-complete-setup-guide\/","title":{"rendered":"CRM in Cloud per WooCommerce: Guida completa alla configurazione"},"content":{"rendered":"<p>Il tuo negozio WooCommerce contiene gi\u00e0 molte informazioni sui tuoi clienti: chi sono, cosa hanno acquistato, quanto hanno speso. Il tuo CRM dovrebbe contenere lo stesso quadro, ma troppo spesso i due sistemi vivono separati e qualcuno deve copiare i dati a mano.<\/p>\n<p>Questa guida illustra la configurazione di CRM in Cloud for WooCommerce, basata su ci\u00f2 che il plugin fa effettivamente: collegare i due sistemi, esportare contatti e aziende, esportare prodotti, trasformare gli ordini in opportunit\u00e0 e aggiungere i campi della fatturazione elettronica italiana al checkout.<\/p>\n<h2>Cosa fa il plugin<\/h2>\n<p>Il plugin collega il tuo sito WordPress\/WooCommerce a CRM in Cloud (TeamSystem) e invia i dati in una sola direzione: dal tuo negozio al CRM. Gli utenti WordPress diventano <em>Contatti<\/em>, le loro aziende diventano <em>Aziende<\/em>, i prodotti WooCommerce vengono esportati per categoria e gli ordini diventano <em>Opportunit\u00e0<\/em>.<\/p>\n<p>Tutto passa attraverso l'API di CRM in Cloud, utilizzando le credenziali del tuo account. Non c'\u00e8 alcun intermediario esterno e nessun costo per record.<\/p>\n<h2>Connessione a CRM in Cloud<\/h2>\n<p>La scheda Impostazioni \u00e8 dove viene effettuata la connessione. Inserisci l'email e la password del tuo account CRM in Cloud e clicca su <strong>Connessione a CRM in Cloud<\/strong>. Il plugin verifica le credenziali tramite l'API e memorizza la connessione.<\/p>\n<p>Accanto, il pulsante <strong>Disconnessione da CRM in Cloud<\/strong> ti permette di revocare la connessione senza toccare il database. Questa \u00e8 la prima cosa da configurare: nient'altro funziona finch\u00e9 la connessione non \u00e8 stabilita.<\/p>\n<h2>Esportazione dei contatti<\/h2>\n<p>La scheda Contatti controlla quali utenti WordPress diventano contatti nel CRM.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ruoli utente<\/strong> \u2014 una selezione multipla di tutti i ruoli sul tuo sito. Solo i ruoli che scegli vengono esportati, cos\u00ec puoi inviare i clienti senza inviare amministratori o editori.<\/li>\n<li><strong>Esporta azienda<\/strong> \u2014 se il profilo utente contiene un'azienda, il plugin crea anche la corrispondente <em>Azienda<\/em> in CRM in Cloud.<\/li>\n<li><strong>Esporta ordini<\/strong> \u2014 esporta gli ordini dell'utente come opportunit\u00e0, cos\u00ec il contatto arriva nel CRM con il suo storico acquisti allegato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una volta impostate le opzioni, il pulsante <strong>Esporta in CRM in Cloud<\/strong> avvia il processo. Poich\u00e9 un negozio pu\u00f2 avere migliaia di utenti, l'esportazione viene eseguita in batch tramite Action Scheduler anzich\u00e9 in una singola richiesta \u2014 puoi seguire l'avanzamento e controllare le azioni pianificate dall'area di amministrazione.<\/p>\n<p>La stessa scheda offre anche un'azione <strong>Cancella contatti<\/strong> , con un'opzione per eliminare anche le aziende collegate. \u00c8 un'operazione distruttiva ed \u00e8 pensata per ripulire un ambiente di test o ricominciare da zero, non per l'uso quotidiano.<\/p>\n<h2>Esportazione dei prodotti<\/h2>\n<p>La scheda Prodotti esporta il tuo catalogo WooCommerce nel CRM. Selezioni una o pi\u00f9 categorie di prodotti e il plugin invia i prodotti in quelle categorie, immagini incluse.<\/p>\n<p>Lavorare per categoria \u00e8 ci\u00f2 che rende tutto questo pratico: un negozio con un catalogo misto pu\u00f2 inviare solo le categorie che contano per il CRM, invece di inviare tutto.<\/p>\n<p>Come per i contatti, \u00e8 disponibile un'azione <strong>Cancella prodotti<\/strong> per rimuovere tutti i prodotti dal CRM con un clic.<\/p>\n<h2>Ordini come opportunit\u00e0<\/h2>\n<p>La scheda WooCommerce \u00e8 dove gli ordini vengono trasformati in opportunit\u00e0. Le opzioni qui fanno parte della versione premium:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Esporta ordini<\/strong> \u2014 i nuovi ordini vengono esportati in CRM in Cloud come opportunit\u00e0 in tempo reale.<\/li>\n<li><strong>Dividi opportunit\u00e0<\/strong> \u2014 crea un'opportunit\u00e0 separata per ogni singola voce dell'ordine, invece di un'opportunit\u00e0 per ordine. Utile quando vuoi tracciare i prodotti individualmente nella pipeline di vendita.<\/li>\n<li><strong>Esporta opportunit\u00e0 per le aziende<\/strong> \u2014 se il cliente ha un'azienda, l'opportunit\u00e0 viene creata anche per l'azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L'esportazione in tempo reale significa che l'opportunit\u00e0 appare nel CRM non appena l'ordine viene effettuato, senza attendere una sincronizzazione manuale.<\/p>\n<h2>Sincronizzazione in tempo reale<\/h2>\n<p>Oltre alle esportazioni una tantum, la versione premium aggiunge aggiornamenti in tempo reale per contatti, aziende e prodotti. Quando un cliente aggiorna il proprio profilo, o un prodotto cambia in WooCommerce, il record corrispondente in CRM in Cloud viene aggiornato automaticamente.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 la differenza tra una migrazione e un'integrazione: l'esportazione iniziale sposta i tuoi dati una volta, la sincronizzazione in tempo reale li mantiene corretti in seguito.<\/p>\n<h2>Campi del checkout per la fatturazione elettronica italiana<\/h2>\n<p>La scheda Checkout aggiunge i campi di cui i clienti italiani hanno bisogno per la fatturazione elettronica, direttamente nel modulo di checkout di WooCommerce.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Documenti fiscali<\/strong> \u2014 scegli quali tipi di documento offrire: Azienda (Fattura), Privato (Fattura) e Privato (Ricevuta). Attivando uno o pi\u00f9 di questi, i campi Partita IVA e Codice Fiscale appaiono quando sono necessari.<\/li>\n<li><strong>Tipo documento<\/strong> \u2014 posiziona il selettore del tipo di documento in cima al modulo.<\/li>\n<li><strong>CF obbligatorio<\/strong> \u2014 mai, solo con le ricevute, solo con le fatture, o sempre.<\/li>\n<li><strong>Verifica C.F.<\/strong> \u2014 attiva un controllo di validit\u00e0 sul Codice Fiscale.<\/li>\n<li><strong>Verifica VIES<\/strong> \u2014 attiva il controllo di validit\u00e0 VIES per la Partita IVA (richiede SOAP abilitato sul server).<\/li>\n<li><strong>PEC<\/strong> \u2014 aggiunge il campo PEC per la fatturazione elettronica.<\/li>\n<li><strong>Codice destinatario<\/strong> \u2014 aggiunge il campo Codice Destinatario.<\/li>\n<li><strong>Solo UE<\/strong> \u2014 rende la Partita IVA obbligatoria solo per i paesi dell'Unione Europea.<\/li>\n<li><strong>Solo Italia<\/strong> \u2014 mostra i campi PEC e Codice Destinatario solo ai clienti italiani.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I campi vengono salvati con l'ordine e mostrati nella conferma dell'ordine, nell'account del cliente, nella pagina dell'ordine dell'amministratore e nelle email di WooCommerce \u2014 cos\u00ec le informazioni di fatturazione sono disponibili ovunque venga letto l'ordine.<\/p>\n<h2>Versioni gratuita e premium<\/h2>\n<p>La versione gratuita su WordPress.org copre il flusso di lavoro principale: esportazione degli utenti come contatti, esportazione delle aziende, esportazione dei prodotti per categoria ed esportazione degli ordini come opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>La versione premium aggiunge aggiornamenti in tempo reale per contatti, aziende e prodotti, esportazione ordini in tempo reale, divisione delle opportunit\u00e0, opportunit\u00e0 aziende e supporto prioritario.<\/p>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Collegare WooCommerce a CRM in Cloud non \u00e8 solo una migrazione di dati \u2014 si tratta di assicurarsi che il tuo team di vendita veda lo stesso cliente che vede il tuo negozio. Configura la connessione, scegli i ruoli e le categorie che contano, attiva la sincronizzazione in tempo reale, e il CRM smette di essere un sistema separato che qualcuno deve tenere aggiornato a mano.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Pronto per iniziare? Prova <a href=\"https:\/\/wordpress.org\/plugins\/crm-in-cloud-for-wc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>CRM in Cloud for WooCommerce gratuitamente su WordPress.org<\/strong><\/a>, poi passa a <a href=\"https:\/\/www.ilghera.com\/it\/prodotto\/crm-in-cloud-for-woocommerce-premium\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>CRM in Cloud for WooCommerce \u2014 Premium<\/strong><\/a> per la sincronizzazione in tempo reale di contatti, aziende e prodotti, l'esportazione ordini in tempo reale e il supporto prioritario.<\/p>\n<\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tuo negozio WooCommerce contiene gi\u00e0 molte informazioni sui tuoi clienti: chi sono, cosa hanno acquistato, quanto hanno speso. 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